Características |
Plan Básico | Plan Profesional |
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| Datos técnicos | ||
| Motor de base de datos | SQL Server | SQL Server |
| Instalación en red (diversos puestos de trabajo) |  |
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| Instalación a través de VPN (conexión segura entre oficinas o delegaciones) |  |
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| Conexión remota a través de Microsoft Terminal Services o similar. | |
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| Multiempresa (Gestión de múltipes Corredurías/Agencias/Carteras) | |
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| Divisiones por Empresa (Correduría/Agencia) | |
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| Número de usuarios con acceso concurrente (trabajando al mismo tiempo) | 1 | Según licencias |
| Preferencias del entorno de usuario personalizables | |
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| Agenda compartida en red, similar a Microsoft Outlook | |
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| Gestión Documental Digital integrada | |
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| Exportación de Informes y Estadísticas (Word, Excel, pdf, tiff, txt, xml, bmp, etc.) | |
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| Integración con Microsoft Office | |
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| Envío de SMS a Profesionales, Compañías, Colaboradores, Clientes, etc. | |
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| Envío certificado de SMS | |
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| Recepción de noticias automatizado desde nuestro portal (RSS) | |
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| Actualización automática de la aplicación a través de Internet | |
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| Sistema de copias de seguridad en caliente, programable y automatizado | |
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| Funcionalidades | ||
| Control de accesos y permisos | |
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| Registro de acciones realizadas por los usuarios con histórico avanzado de cambios | |
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| Panel de avisos (gestión de workflow) | |
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| Estadísticas | |
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| Integración de datos inicial de Compañías u otras aplicaciones del mercado | |
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| Importación y Exportación de datos con compañías | |
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| Enlace Contable (A3, Sage, SP, Microlab, Dimoni, Grupo Castilla, Softmega, etc.) | |
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| Confección automatizada de la DEC (Declaración Estadístico-Contable) Almacena declaraciones y enlaza con la aplicación de la DGS y con los sistemas de las diferentes Comunidades Autónomas. |
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| Gestión de datos | ||
| Tablas generales (actualizadas periódicamente) Países, Idiomas, Códigos Postales, Entidades Bancarias y Sucursales, Tipos de Sociedades, etc. |
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| Tablas de aplicación Profesionales, Niveles Económicos, Niveles de Estudios, Cobradores, Colaboradores, Compañías, Ramos, Tipos de Seguros, Plantillas de Garantías, Condicionados, Formas de pago, Controles de Riesgo, etc. |
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| Tablas de estado y seguimiento (Workflow) | |
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| Tablas de alertas | |
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| Gestión de clientes -Mantenimiento de datos completo -Enlaces con otros apartados (Contratos, Recibos, Multirecibos, Siniestros, etc.) -Sistema de relaciones (permite relacionar clientes entre sí, ya sea persona física o jurídica) -etc. |
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| Gestión Propuestas / Pólizas / Colectivas (Proyectos, propuestas y contratos) -Mantenimiento de datos completo -Enlaces con otros apartados (Contratos, Recibos, Siniestros, etc.) -Sistema de seguimiento mediante gestiones y workflow (Panel de Avisos) -Sistema de seguimiento interno de la aplicación -etc. |
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| Gestión de Recibos -Mantenimiento de datos completo -Gestión de cobro por fraccionado -Enlaces con otros apartados (Cliente, Contrato, Siniestros, etc.) -Sistema de seguimiento mediante gestiones y workflow (Panel de Avisos) -Sistema de seguimiento interno de la aplicación -etc. |
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| Gestión de Multirecibos -Posibilidad de gestionar varios recibos en uno o emitir recibos autónomos (p.ej. honorarios) a la gestión de Compañías -Gestión de cobro por fraccionado -Enlaces con otros apartados (Cliente, Contrato, etc.) -Sistema de seguimiento interno de la aplicación -etc. |
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| Gestión de Siniestros -Mantenimiento de datos completo -Enlaces con otros apartados (Cliente, Contrato, Recibos, etc.) -Seguimiento y gestión de intervenciones, perjudicados, contrarios, gastos, etc. -Sistema de seguimiento mediante gestiones y workflow (Panel de Avisos) -Sistema de seguimiento interno de la aplicación -etc. |
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| Listados, informes, cartas, mailings y estadísticas | ||
| Listados e informes predefinidos, plantillas de cartas y estadísticas |
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| Confección, configuración y personalización de listados e informes |
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| Confección, configuración y personalización de cartas y mailings |
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| Estadísticas predefinidas |
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| Descargas desde nuestra web de informes, plantillas de cartas y mailings y estadísticas | |
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| Procesos y enlaces | ||
| Gestión de Cobros (Automátizados de Compañías, Remesas) -Control económico con sus correspondientes movimientos e informes |
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| Gestión de Devoluciones a Compañías -Control de las devoluciones con sus correspondientes movimientos e informes |
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| Gestión de Liquidaciones a Compañías y Emisión de Facturas -Liquidaciones y Anulaciones, con sus correspondientes movimientos, facturas (opcionales) e informes |
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| Gestión de Liquidaciones a Colaboradores y Emisión de Facturas de Colaborador -Liquidaciones y Anulaciones, con sus correspondientes movimientos, facturas (opcionales) e informes |
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| Importación de Carteras de Compañías -Mediante uso de asistentes que simplifican la tarea -Los formatos de captura de datos pueden ser modificados y adaptados |
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CIF B-25588443, gestion@te-sis.net, Parc Tecnològic de Gardeny · Edifici 23A · Oficina 6 · 25071 de Lleida
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